Manchester, le 4 juin 1976 : Anthony Wilson, présentateur sur Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée avec ses amis un label indépendant, Factory Records, et signe bientôt avec Joy Division (futur New Order) puis James and the Happy Mondays.
Revenu d'un exil professionnel aux Iles Vierges, l'ancien disciple de l'Inspecteur Morse, Robert Lewis, est désormais son propre chef. Il est immédiatement rappelé par la police du comté pour enquêter sur les petits crimes qui éclaboussent encore les berges de la Tamise et troublent la tranquillité de l' université d'Oxford. Pour l'épauler dans sa tâche, il est accompagné de James Hathaway, ancien étudiant en théologie aux allures de séminariste devenu policier par goût de l'aventure. Une nouvelle paire d'inspecteurs, donc, pour reprendre le flambeau : mensonges, trahisons, crimes passionnels ou de sang froid... Ils ne devront pas se fier à l'ambiance charmeuse des murs d'Oxford.
Les Badlands sont une société féodale qui a vu le jour suite à la destruction de la civilisation. Ils sont divisés dans le sang entre sept barons rivaux. Chaque baron fait régner sa loi de fer avec l'aide d'assassins surentraînés : les riflards. Sunny est le plus dangereux de tous. Il porte secours à M.K., un adolescent pris dans un piège mortel.