Dans les années 30, en pleine dépression, un chômeur, Chaney, décide de se lancer dans les combats de boxe clandestins. Il s'associe avec Speed, un manager douteux, qui a des relations (et pas des meilleures) avec le milieu. Chaney ne peut pas rompre facilement cette association.

Benson, policier séducteur, est associé à Kerwin, archiviste homosexuel. Il doit enquêter sur un crime commis dans les milieux "gays" de Los Angeles. Pour ce faire, le "couple" s'installe dans le quartier où un maniaque tue les homosexuels. L'enquête progresse. La fine équipe essaye tant bien que mal de cohabiter...

Évocation de la vie et du génie musical de Charlie Parker qui révolutionna le jazz.