Alcoolique en voie de rétablissement et adepte des substances illicites, le conseiller Dave Loudermilk traite mal à peu près tout le monde. Sans jamais s'excuser pour son franc parler, il a réussi à se faire détester de tous. Bien qu'il gère son problème d'alcool, la vie de Loudermilk fait un pas en avant, et 12 en arrière.

Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne Nazi. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, mais les transporter coûte la vie de beaucoup de monde. Après près de deux décennies de cohabitation entre les deux grandes puissances, les rumeurs persistantes rapportant la santé déclinante du Führer laissent présager l'arrivée d'une période de troubles...