Chien est le souffre douleur d'une école d'arts martiaux et subit humiliations sur humiliations. Il est employé aux tâches les plus ingrates et doit encaisser les sarcasmes d'un contre-maître particulièrement sadique. Heureusement Chien trouve refuge auprès de maître Fu spécialiste de la technique du serpent qu'il lui enseigne. Chien est alors en mesure de mater les individus malveillants.

Dans la Chine ancienne, le château d'un puissant seigneur est la proie d'une étrange invasion de papillons meurtriers. Une escouade de guerriers pénètre l'enceinte de la forteresse pour faire la lumière sur ce mystère... Arts martiaux et ambiance angoissante forment le cocktail détonnant de ce Thriller fantastique moyenâgeux, premier film signé Tsui Hark.