La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. À New York, le « parrain » Don Corleone, l'un des chefs respectés de la mafia, se sent vieillir. Il refuse de s'adapter à son temps et de se lancer, comme ses pairs, dans le trafic de drogue. Une frilosité qui entrave la bonne marche des affaires des autres « familles » et qui lui vaut d'être la cible d'un attentat. Don Corleone survit à ses blessures, mais reste très diminué. Mike, son plus jeune fils, qui jusque-là se tenait à l'écart des affaires de son père, devient le plus dévoué de ses héritiers. Plus efficace que ses frères, Sonny et Fredo, il venge son père et organise l'élimination de ses adversaires…
Vétéran du Vietnam, Vince Majestyk n’aspire aujourd’hui qu’à une seule chose : mener une existence paisible en dirigeant son exploitation de pastèques. Sa rencontre avec Bobby Kopas, crapule locale, va provoquer une redoutable réaction en chaîne et placer en travers de sa route Frank Renda, tueur à gages des plus sadiques… L’heure de l’affrontement a sonné. La lutte sera acharnée…
Le sergent Stan Boyle est abattu lors d'une opération contre un réseau de trafiquants de drogue. Son ami, le sergent Lon McQ, à qui l'on refuse de confier l'enquête, démissionne et se fait embaucher par un de ses camarades qui tient un bureau d'enquêtes. Il s'intéresse tout de suite à un gros bonnet de la drogue, Santiago, et pénètre par effraction dans ses locaux. Il y découvre un important chargement d'héroïne, dérobé dans les bureaux de la police quelques jours plus tôt. Mais Santiago le prend sur le fait et lui apprend que le précieux chargement n'est en réalité composé que de vulgaire sucre. Persuadé qu'un trafiquant se cache au sein de la police, McQ décide de poursuivre ses investigations. Il rend visite à une amie de Stan, qui est assassinée peu après son départ...