Précédé d'une redoutable réputation et déjà célèbre sous le nom de Billy le Kid, William Bonney obtient un travail de cow-boy dans le ranch de Jameson, le seul éleveur qui lui tend la main. Quand Jameson est froidement abattu par les hommes de main d'un rival. Billy ne poursuit alors plus qu'un but : le venger. Un autre propriétaire, Kain, en profite pour le manipuler et se débarrasser de ses ennemis. Sa tête mise à prix, le jeune pistolero se replie avec quelques fidèles dans les collines, poursuivi par le shérif Pat Garrett...
Dans une petite ville polonaise sans histoire, une adolescente est retrouvée morte dans la forêt. Les premiers éléments indiquent un suicide mais l'autopsie révèle rapidement qu'elle a été tuée et qu'elle était enceinte. Pawel Zawadzki, prof de polonais fraîchement arrivé dans le lycée fréquentée par la victime, décide de mener une enquête officieuse. Il se trouve qu'il connaissait la jeune fille...