Luz, une adolescente humaine pleine d’assurance, tombe accidentellement sur un portail permettant d’accéder à un monde magique où elle se liera d’amitié avec une sorcière rebelle, Eda, et un démon guerrier adorable, King. Bien qu’elle ne possède pas de pouvoirs magiques, Luz poursuit son rêve de devenir une sorcière en servant Eda comme apprentie au Manoir de la Chouette et trouve finalement une nouvelle famille dans un environnement improbable.
Sébastien, metteur en scène de théâtre, vit avec Claire, comédienne. Il monte Andromaque de Racine, elle doit y jouer le rôle d'Hermione. Mais durant les répétitions, un conflit les oppose et Claire quitte soudainement le théâtre. Tandis que Sébastien décide de faire appel à Marta, son ancienne épouse, pour la remplacer, Claire sombre dans le désespoir.