L'association inattendue entre un agent du FBI et son pire ennemi, un malfaiteur-gentleman qu'il poursuit depuis des années ! Quand Neal Caffrey s'échappe d'une prison de haute sécurité pour retrouver son amour perdu, l'agent du FBI Peter Burke l'arrête à nouveau. Pour éviter de retourner en prison, Neal propose à son rival une alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d'autres criminels...
Durant l'été 1985, David Myers, 20 ans, décroche un emploi saisonnier dans un country club du New Jersey majoritairement fréquenté par des juifs. Entre des clients pas toujours faciles et des employés pas toujours sympathiques, le jeune homme tente de découvrir quelle direction donner à sa vie.
Kristen Benoist, psychologue clinicienne sceptique, se joint à un prêtre en formation et à un entrepreneur en cols blanc pour enquêter sur des miracles supposés, des possessions démoniaques et d’autres événements extraordinaires. Ils doivent déterminer s’il existe une explication scientifique ou si quelque chose de vraiment surnaturel est à l’œuvre...