Inspire d'un roman a l'ecriture violente et serree de la sudiste et catholique fervente Flannery O'Connor, "le Malin" raconte les dereglements d'un homme devenu precheur ambulant. Hazel Motes, resolu a suivre les traces de son grand-pere, evangeliste qui parcourait les Etats du sud, fonde une secte nouvelle: l'Eglise sans Christ. Son fanatisme le pousse au crime et a l'auto-mutilation.
Georges Kuffs quitte sa petite amie Maya qui est enceinte. Il part sur un coup de tête à San Francisco rejoindre son frère aîné qui se prépare à fêter son anniversaire. Le soir de son arrivée, ce dernier, membre d'une patrouille assurant la sécurité, est tué par un truand dans une église. Georges décide de le venger...