Dernier représentant des Seigneurs du temps et âgé de plus de 900 ans, Le Docteur parcourt l'espace et le temps dans son TARDIS. Amoureux de la race humaine, il se fait régulièrement accompagner par une femme ou un homme. Partagé entre folie et génie, insouciant mais conscient de ses responsabilités, il défendra l'humanité quel que soit le prix à payer.
Personne ne connaît mieux que l'inspecteur Sean Cole l'importance des preuves lors d'une enquête policière. A cause de la destruction accidentelle de l'une d'elles, le meurtre de sa femme n'a jamais été résolu. Ne croyant plus en la Justice de son pays, Cole peut malgré tout compter sur le soutien de son meilleur ami et collègue, Cayman Bishop. Et pour résoudre les crimes les plus complexes de San Francisco, le courage n'est pas de trop...
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille "coincé", découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?