Amina, la fille du sultan, attend l'arrivée au palais du prince Osman, qu'elle doit épouser. Mais l'homme qui se présente est un imposteur. La jeune fille tombe bientôt malade, et l'on appelle à son chevet un magicien qui déclare que seule une rose bleue pourrait avoir un effet salutaire sur son mal…
Par un soir pluvieux, quatre hommes attaquent une maison sans défense. Alors enfant, Bill Meceita, caché derrière un meuble, assiste au viol et au meurtre de sa famille. Quinze ans plus tard, l'heure de la vengeance a sonné. Bill, maintenant adulte, part à la recherche des bandits. Dans le même temps, Ryan sort de prison, où il fut envoyé il y a des années par ses anciens complices. Lui aussi n'a qu'une idée en tête : la vengeance. Les chemins des deux hommes vont se croiser, jusqu'à se rapprocher plus qu'on aurait pu le croire. Commence alors une relation... d'homme à homme !