En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.
Les parents d’Ethan, 14 ans, embauchent une baby-sitter car celui-ci est incapable de s’occuper de sa jeune soeur. Il va vite découvrir que cette si jolie lycéenne n’est autre qu’un vampire. Il entraine Benny et Rory, ses amis, dans une drôle de mission : attraper l’ex-petit ami de Sarah avant qu’il ne s’empare de la ville. Les jeunes Lycéens vont vite découvrir que leur paisible petite ville est remplie de secrets sombres et sinistres.
Une équipe de chasseurs de primes – Dutch, John, et D'avin – appelés Killjoys, opérant dans le système planétaire nommé « Quad », a pour mission de chasser et de capturer des criminels. Ils ont juré entre eux de rester neutres lors d’une guerre sanglante de classes sociales qui menace de détruire le Quad.