Dans le Montana, à la fin du XIXe siècle. Joseph Frail est médecin de profession et joueur invétéré. Son adresse aux cartes lui fait gagner des fortunes dans le village de chercheurs d'or où il réside. Généreux, il recueille une jeune femme, Elizabeth, seule rescapée d'une attaque de diligence, dans laquelle elle a perdu la vue. Joseph la soigne, parvient à la guérir et en tombe secrètement amoureux. Une fois rétablie, Elizabeth, loin de suivre les conseils de Frail, qui la presse de quitter la région, achète une concession. Flanquée de deux associés, Rune et Frenchy, elle espère y trouver de l'or. Elizabeth travaille dur et mène une vie austère, jusqu'au jour où la chance lui sourit. Elle découvre un filon exceptionnel. Grisé, Frenchy tente de la violer. Mais Joseph intervient à temps et le tue...

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion.

Le jeune Rocky Dennis est né avec un visage déformé par une maladie génétique rare qui déforme radicalement son visage et lui donne un aspect de lion. Sa mère Rusty fréquente un gang de motards. Elle adore et protège son fils, mais doit faire face à ses propres hantises. Elle se plonge dans des aventures sans lendemain et dans la toxicomanie, jusqu'au moment où Gar, un ancien amant, revient. Rocky se fait accepter à l'école, mais se sent triste et désespéré à cause du fossé social que creuse sa difformité et qui l'empêche de mener une existence comme les autres jeunes de son âge…