Adaptation du célèbre conte, mélangeant prise de vue réelle et animation : Sur le chemin du marché, le jeune Jack échange sa vache à un inconnu contre des haricots magiques...

En 1900 au Texas, un vieux shérif retrouve un ancien hors-la-loi qui lui a échappé quinze ans plus tôt. Les deux hommes vont revivre une aventure à la mode d'autrefois.