Le marin Ted rencontre au club Lonley Herats de son ami Gunny, une fille, Nora Paige dont il tombe amoureux. Nora aimerait devenir danseur vedette à Broadway. Ted sauve le pékinois de Lucy James, une des vedettes de Broadway lors d'une campagne de relations publiques sur son sous-marin. Lucy tombe amoureux de Ted, qui doit par ordres de son capitaine, la retrouver dans une boîte de nuit, alors q'il a un rendez-vous avec Nora. Nora découvre dans les journaux une photo de Ted et de Lucy, et ne veut plus entendre parler de lui...

Le roi d'Angleterre décrète l'amnistie de tous les pirates du royaume s'ils s'engagent à renoncer au crime. Sa respectabilité retrouvée, le pirate Morgan devient gouverneur de la Jamaïque. Son ami James Haring, considérant ce revirement comme une trahison, rejoint l'équipage du réfractaire capitaine Leech. Haring tombe alors amoureux de Margaret Denby, la fille de l'ancien gouverneur, et décide de changer de vie. Il s'oppose dès lors à son ancien allié.

L'histoire des Borgia, une noble famille espagnole qui tente de prendre le contrôle de l'Italie de la Renaissance. À sa tête, le patriarche Rodrigo qui ne rechigne pas à utiliser des méthodes de corruption et d'extorsion pour gravir les échelons.