Dans la vallée italienne du Pô, l'existence d'une petite ville est rythmée par la concurrence pour gouverner les âmes que se livrent le curé Don Camillo et le maire communiste Peppone. Toutes les occasions sont source d'affrontement entre les deux rivaux, qui, bien qu'ils s'estiment profondément, refusent de laisser l'adversaire prendre le dessus en public. Qu'il s'agisse d'une course de moto, d'une bagarre monstre, d'un cours de patin à roulettes dans le chœur de l'église, ou d'un derby footballistique où tous les coups sont permis entre les Anges, coachés par Don Camillo, et les Démons, l'équipe de Peppone, les deux meilleurs ennemis ne connaissent jamais de répit...

Alors que l'USS Enterprise doit se rendre aux confins de l'espace inexploré en mission de sauvetage, il subit une attaque de Krall, un ennemi impitoyable de la Fédération. Le vaisseau s'écrase dans un endroit hostile inconnu et le capitaine Kirk, Spock et leur équipage se perdent de vue. Ils sont tous coincés, sans possibilité de s'échapper.