Après la signature par l'Italie de l'armistice avec les alliés en 1943, Mussolini destitué, les allemands, alliés de la veille, sont devenus des ennemis. Sous le coup du changement de camp, le lieutenant Innocenzi, ne sachant où trouver sa hiérarchie, tente de rassembler ses hommes qui s'enfuient lors du passage sous un tunnel... Pour tout accolyte, il récupère un certain Cecarelli malade d'un ulcère à qui il avait accordé une permission, ils ne se sépareront plus... Tandis que certains soldats vont rejoindre le maquis, les habitants d'une ferme où ils trouvent refuge conseillent à Innocenzi et Cecarelli de troquer leur uniforme pour des vêtements civils afin d'échapper aux raffles allemandes. Un groupe de déserteurs de l'armée se forme, malheureusement, leur déplacement au pas les fait remarquer. Allant en éclaireur chercher de l'aide, Innocenzi séduit malgré lui l'épouse nymphomane d'un agriculteur infirme et se laisse convaincre d'abandonner les autres...
L'histoire commence dans un lycée où Makoto Ito est tombé amoureux d'une fille Kotonoha Katsura. Il la voit tous les jours dans le même train qu'ils prennent pour aller au lycée. Sekai Saionji, une amie qui est dans la même classe que Makoto, lui propose de l'aider, malgré ses sentiments pour lui...