Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le Sabreur Manchot , se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, Gang décline l'invitation. Mais il se rend compte très vite, que la proposition était plutôt un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, huit combattants redoutables qui terrorisent la région depuis deux ans, commencent à décimer quiconque refuse de participer à ces duels. Malgré cette situation chaotique, Gang décide de ne pas s'en mêler. Jusqu'au jour où sa femme est kidnappée...

Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...

Une compétition de Kung-fu organisée par un riche seigneur, a pour prix la main de sa fille. Toutefois, la fille pose au vainqueur trois conditions : l’une, obtenir le livre technique du Kung-fu d’un moine célèbre, l’autre lui remettre la broche de jade d’une prostituée. Mais la troisième s’avère plus risquée, il s’agit en effet de ramener le rubis ornant le turban d’un expert du Yoga.

Ted est un inspecteur de police qui rêve de devenir marin, mais il doit s'occuper de son frère handicapé mental, Danny. Ted s’opposera à un groupe de gangsters qui ont accidentellement impliqué son frère dans une affaire de vol de bijoux…