Le roi Uther Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée Excalibur, avec laquelle il doit unifier la terre. Mais sa passion pour Ygraine, l'épouse du duc de Cornouailles, ruine les espoirs de paix de Merlin. L'Enchanteur accède à la demande d'Uther de lui offrir une nuit avec l'objet de son désir, mais réclame en échange le fruit de leurs amours. Il espère trouver en cet enfant l'Élu capable d'unifier la terre.

Elizabeth Thatcher est contrainte de quitter le confort de sa vie à la ville pour partir enseigner dans la ville ouvrière d'Alberta. Réticente au départ, elle lit le journal de sa tante qui avait reçu la même proposition des années plus tôt. Elle découvre que malgré les difficultés de prendre un nouveau départ, elle a réussi à s'adapter et même à rencontrer l'amour...