Après la disparition d'une jeune fille, un prêtre, un chasseur de démons et sa drôle d'équipe se lancent dans une mission surnaturelle pour la retrouver.

New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès de sa conquête, dans l'orchestre, et ils partent en tournée ensemble. Le talent de Jimmy lui vaut une rapide promotion. Bientôt, Jimmy et Francine se marient et ont un enfant. Mais la vie les sépare de plus en plus. Si Jimmy tient à rester le saxophoniste bohème de ses débuts, qui se produit dans des sous-sols de boîtes enfumées, Francine entame une carrière brillante qui la pousse vers Hollywood...

Bud Clay (Vincent Gallo) est un coureur moto bénéficiant de peu de moyens. Du New Hampshire où il vient de terminer anonymement une course, il se rend en camionnette en Californie pour une autre course. Pour cela, il va traverser une grande partie des Etats-Unis, passant entre autres par Las Vegas ou les plaines de sel de Bonneville au milieu desquelles il enfourchera sa moto pour un raid solitaire.Semblant épuisé par la route, mélancolique et déprimé, il a un comportement étrange avec les femmes qu’il croise sur la route : Violet une post ado à qui il propose de partir avec lui en Californie avant de l’abandonner aussitôt, Lilly, rencontrée sur une aire d’autoroute avec qui il semble partager une douleur commune ou encore Rose, une prostituée de Las Vegas à qui il offre simplement un repas à emporter.

L'étalon noir est l'histoire d'un cheval héroïque qui porte une “étoile” sur le front et court aussi vite que le vent.

L'agence H.E.A.T. est une unité secrète, spécialisée dans les opérations d'espionnage, d'infiltration et d'intervention. Ashley, une ex des Services Secrets anglais, et Mike, un ex-agent de la C.I.A., font partie de cette division d'élite dirigée par Mr Smith.