Enseignant depuis de nombreuses années à West Point, Martin Maher se souvient des premiers jours qu'il a passés au sein de l'école militaire. Immigrant irlandais, Martin est un cadet combatif et rétif à toute forme de discipline. Pourtant, sous la houlette du capitaine Kohler, Martin comprend peu à peu les règles qui régissent l'école avant de devenir l'assistant de l'officier. Il s'occupe à son tour de jeunes cadets, employant les méthodes de son mentor…
Tom Lee, un étudiant de 17 ans, est plus attiré par la littérature et les arts que par les sports trop violents à son goût pratiqués dans son internat. À part l’amitié sans préjugés que lui témoigne son seul camarade Al, Tom se trouve marginalisé par les autres garçons du pensionnat qui l’ont surnommé « la sœur ». Il sympathise avec Laura Reynolds, la femme du professeur de gymnastique, elle-même éprouvant quelques difficultés relationnelles avec un mari conformiste et fruste. Un vrai dialogue s'instaure entre eux et Laura va aider Tom à assumer ses différences, lui démontrant que sensibilité et raffinement ne riment pas forcément avec homosexualité dont il est soupçonné dans ce milieu hautement machiste.
Pendant la Guerre de Sécession, le Capitaine Cordona et ses hommes attaquent un train d'or qui est sous la responsabilité du Colonel McNally. Au cours de l'opération, ils tuent un jeune officier. McNally, qui le considérait comme son fils, jure de le venger. Cordona est capturé mais il refuse de dénoncer ses informateurs. À sa sortie de prison, il change pourtant d'avis et accepte de l'aider...
Morgan et Davis, deux étudiants, décident de passer quelques jours de détente sur une île quasiment déserte. Mais, rapidement, Davis disparaît dans de bien mystérieuses circonstances. Morgan inspecte les alentours et découvre, dans une ferme délabrée, un coq géant. La propriétaire, madame Skinner, lui fournit quelques explications : elle nourrit en effet ses animaux avec un mélange préparé à partir de la «nourriture des dieux», une étrange substance que l'île fournit en abondance. Avec effarement, Morgan comprend que tous les animaux qui naissent et croissent dans les environs ont, tel le coq, atteint des proportions monstrueuses...
La famille Creed quitte Chicago et vient s’installer dans les environs de Ludlow, une paisible bourgade du Maine. Leur maison jouxte un cimetière d’animaux familiers situé sur les anciennes terres sacrées des indiens Micmacs. Le seul voisin des Creed est un vieil ermite. Une série d’accidents sanglants va rapidement transformer la vie des Creed en véritable cauchemar.