Fin 1814, le général Andrew Jackson apprend que les Anglais préparent un coup décisif à la Nouvelle-Orléans. De leur quartier général de Barataria, Jean Laffitte et ses boucaniers contrôlent la ville. Jusqu'à présent, le pirate, dont la tête est mise à prix, est parvenu à rester neutre. Il est amoureux d'Annette Claiborne, la fille aînée du gouverneur de l'État qui est victime de ses préjugés de caste et n'ose s'avouer qu'elle aime aussi le pirate français, alors que sa sœur Marie n'hésite pas à suivre l'homme qu'elle aime, Antonio Corona, à bord du Corinthian. Par amour pour Annette, Laffitte donne l'ordre à ses hommes de ne jamais attaquer de bateaux battant pavillon américain. En dépit de cet ordre, le capitaine Brown attaque et coule un navire. Laffitte et son second arrivent trop tard sur les lieux du naufrage…

En pleine guerre froide, l'agent secret britannique Alec Leamas est envoyé en Allemagne de l'Est. Pour passer le rideau de fer en toute discrétion, l'espion feint d'avoir été renvoyé par l'Intelligence Service. Se présentant comme un alcoolique dépressif, il parvient à se faire embaucher dans une bibliothèque. Là, il fait la connaissance d'une jeune communiste, Nancy Perry. Après un séjour en prison, il est contacté par un agent des services est-allemands. Sa mission consiste à poser une souricière afin de confondre un certain Mundt, haut gradé de l'espionnage est-allemand, en apportant des preuves de sa trahison à Fiedler, son adjoint. De Hollande, Leamas parvient à passer à l'Est, où Fiedler le fait arrêter pour témoigner au procès de Mundt. Nancy Perry est aussi appelée à la barre, où elle détruit les arguments de Leamas et Fiedler...

Un comique du music-hall déchu se prend d'affection pour une jeune danseuse paralysée.