En 2006, l'arrivée de Lorne Malvo à Bemidji, une petite ville du Minnesota, ne passe pas inaperçue, notamment pour Lester Nygaard, un courtier qui se retrouve entraîné dans une spirale de violence. Molly Solverson et Gus Grimly enquêtent eux sur plusieurs meurtres. Une trentaine d'année auparavant, un policier, de retour au pays après la guerre du Vietnam, mène les investigations après un meurtre.

Amandine Malabul est une jeune sorcière, qui va dans une école de sorcière, et se révèle très maladroite dans toutes les choses magiques qu'elle entreprend.

Brillant enquêteur québécois, Armand Gamache perçoit des choses que les autres ne voient pas : la lumière entre les fissures, le mal dans ce qui semble en apparence ordinaire. Alors qu’il s'intéresse à une série de meurtres survenus à Three Pines, un petit village tranquille, il découvre des secrets enfouis depuis longtemps et se retrouve à devoir faire face à ses propres démons.