En 1996, à l'époque des cassettes vidéo, les marginaux des clubs audiovisuel et théâtre de l'école affrontent les hauts et les bas de l'adolescence.

L'inspecteur Nick Burkhardt apprend qu'il est le dernier de l'illustre lignée des Grimm : des êtres qui protègent les humains des monstres échappés des contes de fées.

Devenue mère célibataire après le décès de son mari, une femme tente de déterminer l'origine des nouveaux super-pouvoirs de son fils, tout en les gardant sous couvert.