Pour retrouver son fils disparu alors qu'il recherchait le fameux cimetière des baleines, sir Anthony monte une nouvelle expédition vers le Grand Nord. Embarqués à bord du dirigeable l’Hypérion, les explorateurs abordent une région mystérieuse peuplée par les descendants des Vikings.

Une extraordinaire découverte pousse deux princes humains à s'allier à un elfe assassin au cours d'une quête épique pour ramener la paix dans leurs territoires en guerre.