Après avoir renoncé à son passé de destruction, Xena, une redoutable guerrière, ancienne ennemie d'Hercule, décide de mettre désormais ses formidables compétences de combattante en faveur du bien et de la paix dans l'espoir de se racheter. Elle chemine en compagnie de la douce Gabrielle, son amie, une jeune et belle barde, férue d'admiration pour ses exploits. Les deux femmes affrontent bien des épreuves...
Richard Cypher est un jeune guide forestier rattrapé par son destin, qui va devoir quitter les terres de l'ouest pour devenir un héros attendu par le peuple depuis un siècle. La quête du jeune homme sera de restaurer à nouveau la paix dans le monde du milieu, et mettre fin à la domination suprême du tyran Darken Rahl. Cet élu malgré lui bénéficiera du soutien improbable d'un des plus grands sorciers ayant existé à ce jour, et d'une femme aux étranges pouvoirs.