Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre colons et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis..

Un agent du Gouvernement a pour mission d'établir des Indiens Cheyennes sur des territoires du Wyoming définis par un traité de paix que certains tentent de remettre en cause. La mission est d'autant plus menacée que cet officier tombe amoureux de la fille du chef Indien, ce qui n'est pas pour plaire à son frère Little Dog…

Un sorcier lance une malédiction sur un groupe de villageois. Des années plus tard, l'un des descendants du sorcier revient dans le village maudit.

L'architecte Harold Berger, engagé en Inde par Chandra, le Maharadjah d'Eschnapur, pour construire des immeubles modernes, va tomber amoureux de Seetha, la très belle danseuse du temple mais promise en mariage au Maharadjah...

Harold, l'architecte et Seetha, la danseuse, sont en fuite en plein cœur du désert. Malgré la force de leur amour et toutes les épreuves traversées, ils s'effondrent sous la morsure du soleil implacable. Obéissant au devoir sacré de l'hospitalité, un paysan les recueille, malgré la menace grandissante du terrible maharadjah Chandra...