Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, tente d'échapper aux Allemands qui occupent la ville. Il se réfugie chez un ami dont la fiancée, Pina, le met en contact avec le curé de la paroisse Don Pietro. Mais la maîtresse de Manfredi va tous les dénoncer aux Allemands.

En, 1792, le capitaine Collier (Patrick Allen) et son groupe de soldats débarquent à Romney Marsh sur la côte britannique afin d'enquêter sur une histoire de fantômes des marais semant la terreur dans le village voisin. Il soupçonne vite le révérend local (Peter Cushing) d'être pour quelque chose dans les événements qui s'y déroulent. Il s'avère que le révérend Blyss est un ancien chef pirate, connu sous le nom de capitaine Clegg, qui s'est réfugié dans ce village pour s'y faire oublier.

Raspoutine fait connaître son don de guérison, en pleine Russie, en guérissant la femme d'un tavernier. Il décide alors de se rendre à la capitale afin de devenir important. Il hypnotise certaines personnes, ce qui lui permet de s'introduire à la cour du Tsar.