Cinq jeunes vacanciers s’installent dans une baraque au cœur d’une sinistre forêt. En descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent un vieux magnétophone qui une fois remis en marche, émet une incantation magique. Laquelle réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom…
Manchester, le 4 juin 1976 : Anthony Wilson, présentateur sur Granada TV, assiste à un concert des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau musical, il crée avec ses amis un label indépendant, Factory Records, et signe bientôt avec Joy Division (futur New Order) puis James and the Happy Mondays.
En 1979, une jeune femme découvre la double vie de sa mère, recrutée en 1939 par les services secrets britanniques pour devenir espionne. Depuis l'échec d'une importante mission, celle-ci avait été obligée de disparaître. Trente ans plus tard, elle refait surface et embarque sa fille dans une folle aventure sur les traces de son ancien amant et mentor.