Oregon Country, 1868. La paix entre la communauté d'Indiens natifs et les blancs est maintenue grâce à l'action du pasteur Holden. Ce dernier a notamment fait construire une église et de nombreux Indiens ont accepté d'être convertis. Mais l'équilibre entre les deux communautés est bientôt perturbé. La cavalerie, obéissant sous le commandement du Colonel Stedlow, entreprend de construire un pont à travers la réserve indienne...

Lon Chaney naît de parents sourds-muets. Au contact de ses parents, il développe un don pour la pantomime et devient également expert du déguisement. Il se produit dans de petits spectacles où il rencontre une chanteuse nommée Cleva, qui devient sa femme. Celle-ci se retrouve enceinte, mais elle prend peur lorsqu'elle découvre le handicap dont sont atteints ses beaux-parents. Pensant un temps que son fils est lui-même sourd, elle retrouve le chemin des planches et commence à se désintéresser de son fils. Lon Chaney devient par la suite un des acteurs phare des studios Universal, interprétant plus d'une centaine de personnages.

Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Echappant de justesse à un attentat, Michael tente de retrouver le coupable, soupçonnant Hyman Roth, le chef de la mafia juive. Vito Corleone, immigrant italien, arrive à New York au début du siècle ; très vite, il devient un des caïds du quartier, utilisant la violence comme moyen de régler toutes les affaires. Seul au départ, il bâtit peu à peu un véritable empire, origine de la fortune de la famille des Corleone.

Pour survivre face à leurs ennemis et aux menaces qui sévissent dans leurs propres rangs, des policiers, ayant basculé dans le monde de la corruption, sont contraints de penser à leurs propres intérêts... et de moins en moins à leur mission première, qui était de protéger et servir les citoyens