Le sergent Neil Howie, de la police métropolitaine, reçoit une lettre lui signalant la disparition dans l'île de Summerisle (archipel des Hébrides) d'une petite fille, May Morrison. Il s'y rend et découvre une île livrée au néo-paganisme où dominent les cultes païens.

Vers 1030 avant Jésus-Christ. Saül, placé à la tête du peuple d'Israël par le prophète Samuel, se fait proclamer roi. Il suscite le courroux divin en tuant les Amalécites. Samuel, subordonné à la volonté divine, désavoue le mauvais roi et donne l'onction à David, le nouvel élu de Yahvé, un simple berger, fils de Jessé. Fasciné par le jeune homme, Saül le convie à sa cour. David se fait remarquer dans la lutte contre les Philistins en terrassant le géant Goliath avec sa fronde. Jaloux, Saül le met bientôt en disgrâce. Grâce à l'amitié de Jonathan, le fils de Saül, David parvient à s'enfuir dans le désert. Il demande asile aux Philistins. L'apprenant, Saül, ivre de rage, leur déclare la guerre...

Pendant ses vacances en Grèce, Richard, chargé de cours à Oxford, tombe dans les griffes d'une merveilleuse créature grecque, Chriseis, chef d'un groupe pervers qui s'adonne aux messes noires, sacrifices humains, orgies et autres vampirismes. Ennuyé par sa vie académique et l'attitude dominante de son supérieur, Goodrich, qui le pousse à étudier furieusement et à épouser sa fille, Richard est une proie facile pour Chriseis, et ses compagnons pervers. Il se laisse facilement séduire à vivre leur vie étrange et pour la première fois, il trouve la satisfaction émotionnelle et sexuelle. Inquiet, par la longue absence de Richard, son ami Tony part en Grèce pour le rechercher en compagnie de Bob et de la fiancée de Richard, Penelope.