En 1942 dans la France occupée, le sous-marin U-612 arrive dans le port atlantique français de La Rochelle après un voyage difficile. Pendant ce temps, au port de La Rochelle, le monde de Simone Strasser devient incontrôlable alors qu’elle est plongée dans une liaison dangereuse et un amour interdit.
Peu fier de son ascendance, le Docteur Frederick Frankenstein accepte pourtant de retourner sur les terres de ses ancêtres. Rattrapé par la folie familiale, il décide de suivre les traces de son aïeul et de créer à son tour une créature à partir de cadavres, avec l’aide de son fidèle serviteur Igor. Malheureusement, chargé de trouver le cerveau d’un génie, ce dernier se trompe et rapporte à Frankenstein un cerveau anormal…
Plongé au cœur des années 1920 sous la République de Weimar en Allemagne, le commissaire Geeron Rath est muté à la brigade des mœurs de Berlin afin de démanteler un réseau de films pornographiques appartenant à la mafia russe. Aidé du lieutenant à l’éthique douteuse Bruno Wolter et la jeune secrétaire ambitieuse Charlotte Ritter, l'équipe tente d'élucider l'enquête en jonglant avec les implications politiques et diplomatiques.