New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès de sa conquête, dans l'orchestre, et ils partent en tournée ensemble. Le talent de Jimmy lui vaut une rapide promotion. Bientôt, Jimmy et Francine se marient et ont un enfant. Mais la vie les sépare de plus en plus. Si Jimmy tient à rester le saxophoniste bohème de ses débuts, qui se produit dans des sous-sols de boîtes enfumées, Francine entame une carrière brillante qui la pousse vers Hollywood...
Marisa Lujan et son fils unique Lalo, originaires du Mexique, débarquent à New York en quête d'un nouveau départ. Engagée comme femme de chambre dans un prestigieux hôtel de Manhattan, elle tombe amoureuse de Cristobal, un riche homme d'affaires. Ceci l'amène à affronter de nombreux obstacles, comme Sara, bien décidée à séduire Cristobal, ou Victor, le père de Lalo qui lui complique la vie...