Inspiré d'un fait réel, le film raconte l'histoire de Patty et Drake qui viennent d'acheter la maison de leurs rêves à San Francisco. Pour les aider financièrement, ils décident de louer la chambre du rez-de-chaussée et choisisent un dénommé Carter Hayes qui semble être le locataire idéal. Mais dès son emménagement, les choses tournent mal...
En 2257, le commandant Sinclair et les officiels de Babylon 5 s'apprêtent à accueillir l'ambassadeur Kosh du puissant et mystérieux Empire Vorlon. Mais à peine celui-ci est-il arrivé sur la station, qu'il est victime une tentative d'assassinat : au Medlab, le docteur Kyle ne peut rien faire étant donné que Kosh est enfermé dans une sorte de carapace protectrice et que l'Empire Vorlon refuse catégoriquement qu'elle soit ouverte. Mais Sinclair passe outre les ordres des Vorlons afin de sauver Kosh : le docteur Kyle ouvre en partie sa combinaison et Lyta Alexander, la télépathe commerciale de la station, le scanne dans le but de découvrir ce qui s'est passé.
La veille de Noël, Tonton Henry raconte à sa petite fille l’effrayante histoire de "Jack Frost" (Scott Mc Donald), tueur en série auteur de 38 morts et désormais en route pour la chaise électrique. Mais la tempête de neige qui sévit sur la route de Snowmonton cause un accident : le fourgon transportant "Jack Frost" en percute un autre, qui contient la solution expérimentale d’un laboratoire de recherche génétique. Le liquide asperge "Jack Frost" et le dissous dans la neige… Soulagé de pouvoir le considérer comme mort, le shérif Sam Tyler (Christopher Allport) n’imagine pas un seul instant que le tueur puisse encore sévir…