Mike revient se venger du croquemort, responsable de la mort des siens.

Dans les années 2070, dans la citadelle de Libria, les émotions n'existent plus, supprimées par l'absorption quotidienne de Prozium. Cette drogue anti-anxiété rend les gens plus heureux et plus productifs. Les individus ont ainsi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec leur dirigeant spirituel connu sous le nom de Père. Les personnes qui refusent de prendre leur dose sont considérées comme des rebelles et vivent en retrait de la ville. S'ils sont pris à jeun, c'est la peine de mort assurée. John Preston travaille au service de Père et applique la loi à la lettre. Un jour, celui-ci brise le flacon de sa dose et n'a pas le temps de s'en procurer une de rechange. Il est alors submergé par toute une gamme d'émotions. Victime d'un revirement spirituel qui le confronte à ses supérieurs hiérarchiques, il mène l'enquête sur ce nouvel état de vie.

Underbelly, relatant la guerre des gangs qui fit rage entre 1995 et 2004 à Melbourne. On suivait l’ascension de Carl Williams, un petit malfrat, pas très fûté, mais animé d’une violence animale, ancien chauffeur des frères Moran

Dans les années 50, Sarah Adams rentre sur sa terre natale en Australie après vingt ans passés à l'étranger et des tensions naissent dès son retour.