Dans l’Italie des années 1930, Marcello est un jeune homme hanté par les traumatismes de son enfance. Souffrant d’un fort sentiment de culpabilité, il cherche à se fondre dans la masse et à ne pas attirer l’attention sur lui. Sa quête de normalité le conduit à épouser une jeune bourgeoise nommée Giulia. Puis il s’engage auprès du mouvement fasciste afin de soutenir Mussolini, suivant l’élan populaire. Bientôt, Marcello est repéré par les services secrets qui l’envoient surveiller son ancien professeur de philosophie exilé en France…
En 1988, deux astronautes, Alan Virdon et Peter Burke, sont happés par une distorsion temporelle et atterrissent en 3085 sur la Terre. Une époque où la modernité n'existe plus et la race des singes a pris le contrôle de la planète, reléguant l'espèce humaine à l'esclavage et à des tâches subalternes. Jugés dangereux, Virdon et Burke sont pris en chasse par Urko, un gorille particulièrement violent qui déteste les humains. Avec l'aide de Galen, un chimpanzé scientifique, ils deviennent des fugitifs, obligés de parcourir ce monde étrange pour tenter de le comprendre.