Les choses ont beaucoup évolué pour Don Camillo et Peppone : l'un est désormais évêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille chapelle, le sang de Don Camillo ne fait qu'un tour. Les deux hommes se retrouvent à nouveau pour en découdre.
A la fin de la guerre de Sécession, de nombreux soldats nordistes disparaissent sur le chemin du retour. Sugar Colt est chargé d'enquêter sur ces mystérieuses disparitions, et découvre qu'un sudiste fanatique séquestre hommes et drapeau nordistes dans sa plantation. Blessé par ce fanatique, Sugar Colt est soigné par Bess et sa fille. Une fois remis sur pied, il parvient à libérer les soldats prisonniers du fanatique. Ce dernier tentera en vain de s'échapper. C'est Bess, son ancienne maîtresse, qui le tuera.