New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès de sa conquête, dans l'orchestre, et ils partent en tournée ensemble. Le talent de Jimmy lui vaut une rapide promotion. Bientôt, Jimmy et Francine se marient et ont un enfant. Mais la vie les sépare de plus en plus. Si Jimmy tient à rester le saxophoniste bohème de ses débuts, qui se produit dans des sous-sols de boîtes enfumées, Francine entame une carrière brillante qui la pousse vers Hollywood...

Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.

Dans la ville de Agua Azul vit Montserrat Mendoza, jeune fille de la bonne société dont la famille est ruinée. Elle tombe amoureuse de José Luis, un jeune marin pauvre. Or, elle était fiancée au riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation de Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles.Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son fils et son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, Alejandro part vers la plage en pleine nuit. Là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau.Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour au nouvel héritier Alejandro Almonte, pour sauver la famille.Avec le temps la jeune femme tombera amoureuse de son mari Alejandro qui, lui, l'aimait depuis la nuit du quiproquo sur la plage.

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