En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher Mark, son fils âgé de neuf ans, dans un camp de chercheurs d'or. C'est Kay, une chanteuse de saloon, qui avait pris l'enfant sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, l'homme, la jeune femme et le fils se retrouvent à descendre sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée.
Trace Jordan se rend dans la cité d'Esperanza afin de retrouver le chef des tueurs responsables de l'assassinat de son frère. Il s'agit d'un riche propriétaire, Joe Sutton, qui chasse de sa région les éleveurs qui veulent s'y installer. Au cours d'une explication, Jordan, en état de légitime défense, blesse grièvement celui-ci. Il est alors traqué par le fils de Sutton et sa bande...
Durant la Seconde Guerre mondiale, l'officier allemand Christian Diestl se retrouve en désaccord avec l'idéologie nazie. De son côté, Noah Ackerman gravit les échelons de l'armée américaine. Et au milieu de cette guerre, un chanteur américain bon pour le service se retrouve en Normandie pendant et après le débarquemen et cherche à se cacher...