Mel Funn (Mel Brooks), un cinéaste hollywoodien sorti d'une cure de désintoxication, tente de convaincre les responsables d'un studio de cinéma de produire le premier film muet réalisé depuis quarante ans. Pour ce faire, Funn et ses amis (Marty Feldman et Dom DeLuise) vont approcher plusieurs acteurs connus afin que ceux-ci jouent dans leur film.

Pistachio Disguisey, serveur dans le restaurant italien de son père Fabbrizio, ne comprend pas pourquoi ce dernier ne peut s'empêcher d'imiter ses clients et de se déguiser. Son père lui apprend bientôt qu'il a hérité d'un don particulier et qu'il descend d'une lignée de maîtres du déguisement capables de prendre n'importe quel aspect en un temps record. Avec l'aide de Jennifer, une sublime assistante, Pistachio développe peu à peu ses talents et se lance à la poursuite de Devlin Bowman, un terrible criminel qui, entre-temps, a enlevé ses parents pour utiliser les dons de Fabbrizio et s'emparer des plus grands trésors de ce monde.

Veuve sur le point de se remarier, le Dr. Tess Coleman et sa fille de 15 ans, Anna, ne s'entendent pas. Elles n'ont aucun goût en commun, que ce soit en matière de vêtements, de coiffure, de musique, et encore moins en ce qui concerne les hommes... Un jeudi soir, leur rancœur éclate. Anna est furieuse que sa mère ne supporte pas sa musique et Tess ne comprend définitivement pas pourquoi sa fille refuse de donner la moindre chance à son fiancé. Deux biscuits chinois du bonheur vont tout compliquer en créant un choc mystique... Le lendemain matin, Tess et Anna se retrouvent dans le corps l'une de l'autre.