Archy Hamilton est un jeune homme à l'endurance et à la ténacité exceptionnelles. Son oncle Jack l'entraîne à la course à pied. Archy, qui rêve de sortir de la ferme familiale où il s'ennuie, s'inscrit à toutes les compétitions. En 1915, il saisit l'occasion de quitter son pays : il s'engage dans l'armée britannique en trichant sur son âge, en compagnie de Frank Dunne, un coureur à pied rencontré par hasard. Durant le trajet, les deux jeunes gens nouent une solide amitié. Frank est engagé dans l'infanterie et Archy dans la cavalerie. Ils arrivent bientôt sur la péninsule de Gallipoli, d'où doit partir une offensive contre les Turcs…

Vers la fin du 19ème siècle, en Australie. Jim Craig, devenu orphelin suite à un accident qui couta la vie à son père, se retrouve dans l'incapacité de reprendre la petite exploitation d'arbres et doit descendre dans la vallée pour trouver du travail. Ici, il se fait embaucher par un riche exploitant agricole, l'autoritaire Harrison, et ses relatioins avec son nouveau patron sont difficiles. La situation devient intenable lorsque Jim et Jessica, la fille de Harrison, s'éprennent l'un de l'autre.