Cette saison se déroule pendant la période de Noël 1988.Lol est hantée par les événements qui ont eu lieu 2 ans et demi auparavant. Woody et elle se retrouvent à faire face à leurs vies chacun de leur côté après qu'il ait quitté le groupe. Lol porte le poids de sa culpabilité, pendant que Woody essaye de se construire une vie normale avec une nouvelle petite amie et une probable promotion au travail. Shaun a commencé une école de théâtre, et bien qu'il soit toujours en couple avec Smell, il se rapproche dangereusement d'une fille avec qui il joue dans la pièce de Noël.
Noyant dans l’alcool sa douleur et la solitude de son existence qui le détruisent à petit feu, Joseph repart sur les traces d’un passé qu’il a fui quand il était encore petit. Il retrouve un foyer aimant avec sa sœur, qu’il n’a pas vue depuis trente ans, et noue un lien spirituel profond avec sa belle-sœur, une jeune femme fougueuse. Quand les secrets les plus sombres de son enfance, qu'il a enfouis dans sa mémoire depuis l'âge de 9 ans, refont surface, Joseph devra choisir la vengeance ou le pardon.
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