Wyatt «Captain America» et Billy, deux bikers hippies, traversent le sud des États-Unis. Sur leur route, une galerie de portraits contrastés de l'Amérique d'alors.

Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne au foyer voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route...

Lew Harper est amené à enquêter en Louisiane sur une affaire de chantage. Il découvre qu'elle implique une de ses anciennes liaisons.

Règlements de compte, meurtres et rites vaudous autour de la propriété d'un puissant milliardaire.