Antonin (Fernandel) est un ouvrier de ferme dans un petit village de Provence. Son patron lui demande de conduire Ulysse, un cheval de travail âgé de 28 ans, en Arles, aux corridas. Antonin fait tout pour sauver son vieux compagnon : il se propose de le racheter, mais n'a pas l'argent nécessaire ; il essaie également de s'enfuir avec lui pendant le voyage, mais une rencontre fortuite sur la route l'en empêche. Finalement contraint de l'amener aux arènes, Antonin y est témoin d'un accident : un cheval se fait encorner. Ne pouvant se résoudre à laisser son fidèle compagnon mourir de la sorte, Antonin le reprend en douce et file en direction de la Camargue, région d'origine d'Ulysse, avec l'intention ferme de le laisser y finir sa vie paisiblement...

Charles et Lucie ne sont pas riches. Elle est gardienne d'immeuble, il est brocanteur aux puces. Ils se sont aimés, ils ne se supportent plus et se disputent sans cesse. Piégés par un escroc qui leur annonce un héritage, ils se retrouvent sur la Côte d'Azur, sans un sou et accusés de vol par la police. Dans ce malheur, ils vont se retrouver et s'aimer...

Aimé Prado (Roger Hanin) est restaurateur à Marseille dont la fierté est la spécialité locale, la bouillabaisse. Ce personnage au grand cœur et légèrement raciste est un jour victime d'un accident de pêche. Ce dernier est secouru par Julien, un jeune homme aux origines arabes. Une amitié va naître entre les deux hommes alors qu'Aimé ignore les origines de Julien.

Sur le vieux port, dans les années 30, César tient le Bar de la Marine comme son père et son grand père. Depuis son enfance, son fils Marius qui l'aide dans son commerce, rêve de la mer et des horizons lointains… La petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar est amoureuse de lui: César souhaiterait que Marius l'épouse. Malgré son amour pour Fanny, Marius décide de partir en mer pour 3 ans. Fanny accepte d'attendre son retour, mais sa mère, Honorine cherche à trouver rapidement un mari pour sa fille…

Marius navigue dans les mers du Sud, pendant qu'à Marseille César et Fanny souffre de son départ. Le drame éclate lorsque Fanny se rend compte qu'elle porte l'enfant de Marius. Pour sauver l'honneur de sa famille, Honorine oblige sa fille à épouser Panisse, brave homme riche qui est prêt à reconnaître l'enfant; Espérant garantir l'avenir de l'enfant, César accepte d'être le parrain du petit Césariot. Un an plus tard, de passage à Marseille, Marius revient déclarer son amour à Fanny, et découvre qu'il est le vrai père de l'enfant. Fanny refuse de le suivre sans l'enfant.