Will Keough (Fred MacMurray) est propriétaire d'un ranch avec ses deux petits frères, Bless (Jeffrey Hunter) et Hade (Dean Stockwell). Ils vivent avec leur mère Hannah (Josephine Hutchinson) devenue veuve. Leur père a été mordu par un serpent à sonnettes quand Bless était un jeune garçon. Depuis ce jour, Hannah est déterminée à protéger Bless de la vie dure de l'Ouest et elle veut en faire un homme meilleur. Entre vol de bétail par des hors la loi et vol de fiancée, la famille Keough a fort à faire..

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.

Employé dans une colonie de vacances, Ernest P. Worrell (Jim Varney) est ce qu'on appeler un boulet, machanceux de naissance mais d'une gentillesse innée. Cible des blagues des enfants, il se retrouve bientôt chargé d'un groupe de jeunes délinquants...