La planète Terre est un désert dévasté, et ce qui reste de l'humanité à colonisé la lune dans des villes en forme de dome. La survie de l'humanité dépend d'un médicament anti-rayonnement uniquement disponible sur la planète Delta 3, qui a été repris par Omus, un mécanicien brillant mais fou qui n'accorde aucune valeur à la vie humaine. Omus cherche à présent à conquérir la lune, avec son armée de robots. Le docteur John Caball, son fils, Jason, et l'amie de celui ci, Kim, ainsi qu'un robot nommé Sparks se lancent à travers l'espace, dans un vaisseau de guerre, pour une mission non autorisée sur Delta 3 afin de tenter d'arreter Omus...
Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser. Mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, pere de la belle. Il enleve la princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver sa forme humaine qu'a la lueur de la lune.