Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir… La suite est une série de métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l’œil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et l'embrasse…

Après une explosion atomique, des fourmis géantes apparaissent dans le désert du Nouveau-Mexique.

Un jeune révolutionnaire mexicain va voir Chris : son chef Quintero a été fait prisonnier par les troupes du Tyran Diaz. Il demande l'aide de Chris qui aussitôt se met en quête de six autres mercenaires...