Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami.
Après deux années de mariage avec un policier, Patty Montanari s'est retrouvée veuve, avec deux petits enfants. Sans ressource, elle s'est mise en quête d'un emploi et a fini par en trouver dans un restaurant géré par la mafia. Frank Russo, un des parrains de Brooklyn, la prend sous son aile. L'établissement de Patty est prospère, et bientôt Frank lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, elle accepte de transporter de la drogue entre les États-Unis et le Canada. Mais la tension monte au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir entre son amour pour Frank et la sécurité de ses enfants...