En 1815, à Vienne, alors que se déroule le congrès, la corsetière Fanny tombe amoureuse du séduisant Martin. Mais celui-ci, qui est en réalité le comte de Waldau, se fait passer auprès d'elle pour le valet de Metternich.Quand Fanny apprend la supercherie, elle décide de se venger. Au cours d'un bal, elle rencontre le tsar Alexandre Ier de Russie. Tout de suite séduit par sa beauté, il la prend pour une aristocrate tandis qu'elle joue le jeu. Metternich, lui, croit avoir affaire à une espionne.
Angélique a été enlevée, malgré les efforts de Peyrac. Elle doit être vendue comme esclave au roi du Maroc. Peyrac, après bien des aventures, échoue chez son ami l'ambassadeur de Turquie. Il propose au roi du Maroc l'échange d'un secret contre sa femme, mais celle-ci est déjà parvenue à prendre la fuite...