A la fin de la guerre de Sécession, de nombreux soldats nordistes disparaissent sur le chemin du retour. Sugar Colt est chargé d'enquêter sur ces mystérieuses disparitions, et découvre qu'un sudiste fanatique séquestre hommes et drapeau nordistes dans sa plantation. Blessé par ce fanatique, Sugar Colt est soigné par Bess et sa fille. Une fois remis sur pied, il parvient à libérer les soldats prisonniers du fanatique. Ce dernier tentera en vain de s'échapper. C'est Bess, son ancienne maîtresse, qui le tuera.
Après avoir volé 500 000 $, le gang Jarret se cache dans une petite ville isolée de l'ouest, où ils attendent qu'un éclaireur les emmène à travers le désert jusqu'au Mexique. Mais les conflits non résolus entre Jarret et El Santo, les cerveaux des bandits, qui ont aussi un œil sur la petite amie de Jarret, deviennent un problème parmi les bandits. Et il y a aussi un scalawag sous-estimé nommé Billy Rum et son ami Mark, qui essaient d'aider les citoyens capturés.